Andrea Falaschi, consulente finanziario indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Consulente di Investimento di Valore SCF
Sono iscritto all'Albo OCF. Dopo gli studi universitari ho iniziato nella consulenza finanziaria tradizionale.
Da quell'esperienza è maturata, con il tempo, la scelta della consulenza indipendente.
Il mio principio: ogni percorso parte da te.
Dall'analisi iniziale alla guida in ogni passaggio
Seguo sia chi ha già un portafoglio sia chi è alla prima esperienza con gli investimenti.
- Analizzo la tua situazione di partenza.
- Costruisco con te un piano finanziario in base alle tue esigenze concrete.
- Seleziono strumenti coerenti con i tuoi obiettivi.
- Ti spiego nel dettaglio le dinamiche di mercato che stanno dietro ogni scelta di investimento, anche dopo l'avvio.
Aiutarti a investire con consapevolezza
- Strumenti efficienti e strategie solide, pensate per il lungo periodo.
- Un percorso da fare insieme, passo dopo passo.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Il capitale resta sui tuoi conti, nella tua banca: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
